全裸で古典演劇を上演するのが売りの劇団ネイキッドデザイアヒロインに大抜擢された新人女優・揚羽の活躍により公演は大成功を収め、そのおかげで新しい劇団員も増えたが、何故か揚羽は劇団を去り、演出家の翼は意気消沈する。そんな翼を余所に劇団の乗っ取りを企てる昭一と、彼に取り入って看板女優の座を取り戻した希来莉は我が物顔で振る舞うようになっていくのだった…